2025년 6월 2주차 올리브영 데오드란트 시장 분석: 시트형 제품이 이끄는 체취 관리 혁신

데이터로 읽는 올리브영 데오드란트 시장의 현재

2025년 6월 2주차(6.9~6.15일) 올리브영 데오드란트 카테고리 분석 결과, 60개 제품으로 134,207개의 리뷰를 기록했습니다. 제품당 평균 리뷰 수는 2,237개로 바디케어 카테고리 내에서 높은 수준을 보였습니다.

📊 주요 시장 지표

24주차 데오드란트 시장 현황:

• 제품 수: 60개 (바디케어 전체의 3.5%)
• 브랜드 수: 27개
• 총 리뷰 수: 134,207개 (바디케어 전체의 5.1%)
• 평균 평점: 4.73점
• 평균 가격: 12,744원

데오드란트 카테고리는 바디케어 전체 제품의 3.5%를 차지하면서도 리뷰의 5.1%를 기록했습니다. 평균 가격은 12,744원으로 바디케어 평균(23,000원대)의 약 55% 수준입니다.

시장 규모와 효율성: 소수정예의 고효율 시장

데오드란트 시장의 특징

2025년 24주차 올리브영 데오드란트 카테고리의 핵심 특징:

• 제품당 평균 리뷰: 2,237개 (바디케어 평균 1,529개의 1.5배)
• 브랜드당 평균 제품 수: 2.3개 (선택과 집중 전략)
• 1만 리뷰 이상 제품: 4개 (전체의 6.7%)
• 시트형 제품 점유율: 20% (12개 제품)

데오드란트 시장은 제품 수 대비 높은 리뷰 수를 기록하고 있으며, 브랜드당 평균 2.3개의 제품만을 운영하는 집중형 전략을 보입니다. 시트형 제품은 전체의 20%를 차지하며 새로운 제형으로 주목받고 있습니다.

제형별 시장 분석

브랜드 파워 분석: 천연 데오드란트의 강세

리뷰 수 기준 TOP 5 브랜드 심층 분석

1. 크리스탈 - 천연 데오드란트의 대명사

• 제품 수: 6개
• 총 리뷰: 56,278개 (41.9% 시장 점유율)
• 평균 평점: 4.72점
• 평균 가격: 13,567원
• 성공 요인: 천연 미네랄 솔트 기반의 무알루미늄 포뮬라로 건강 의식 소비자들의 신뢰 획득. 롤온, 스틱, 스프레이 등 다양한 제형 제공

2. MS44 - 시트형 혁신의 선두주자

• 제품 수: 2개
• 총 리뷰: 30,159개 (22.5% 시장 점유율)
• 평균 평점: 4.70점
• 평균 가격: 4,900원 (최저가)
• 성공 요인: 슈퍼 쿨링 파우더 시트로 여름철 즉각적인 쿨링과 땀 흡수 효과. 1+1 프로모션으로 가성비 극대화

3. 니베아 - 글로벌 브랜드의 안정성

• 제품 수: 12개 (최다 라인업)
• 총 리뷰: 27,233개 (20.3% 시장 점유율)
• 평균 평점: 4.74점
• 평균 가격: 11,017원
• 성공 요인: 스프레이, 롤온, 스틱 등 전 제형 보유. 드라이, 브라이트, 펄앤뷰티 등 기능별 세분화

4. 식물나라 - 대용량 시트의 강자

• 제품 수: 2개
• 총 리뷰: 5,341개 (4.0% 시장 점유율)
• 평균 평점: 4.80점 (최고 평점)
• 평균 가격: 6,150원
• 성공 요인: '빅 샤워 시트'로 전신 사용 가능한 대용량 시트 제공. 온라인 단독 전략으로 차별화

5. 냉감테라피 - 쿨링 특화 브랜드

• 제품 수: 1개
• 총 리뷰: 5,271개 (3.9% 시장 점유율)
• 평균 평점: 4.70점
• 평균 가격: 4,900원
• 성공 요인: '아이스 데오 시트'로 강력한 쿨링 효과 제공. 단일 제품으로 높은 효율성 달성

브랜드 전략 분석

상위 5개 브랜드가 전체 리뷰의 **92.6%**를 차지하는 고도로 집중된 시장 구조를 보입니다. 특히 주목할 점은:

• 천연/무알루미늄 트렌드: 크리스탈의 압도적 1위는 건강 의식 소비자 증가를 반영
• 시트형 제품의 부상: MS44, 식물나라, 냉감테라피 등 시트 전문 브랜드의 성공
• 가격 양극화: 프리미엄(크리스탈) vs 가성비(MS44) 전략의 공존

제품별 성과 분석: 시트형과 천연 제품의 양강 구도

리뷰 수 TOP 10 제품 분석

성공 제품들의 공통 특징

1. 멀티 옵션 제공

TOP 10 제품 중 7개가 '골라담기', '3종 택1', '4종 택1' 등 선택 옵션을 제공합니다. 소비자들이 자신에게 맞는 향이나 기능을 선택할 수 있도록 하여 구매 만족도를 높였습니다.

2. 프로모션 활용

'1+1', '6월 올영픽', '온라인단독' 등 다양한 프로모션을 통해 가성비를 강조합니다. 특히 여름 시즌을 겨냥한 '올영픽' 프로모션이 활발합니다.

3. 제형 혁신

전통적인 스프레이나 롤온을 넘어 시트, 스틱, 파우더 등 다양한 제형으로 사용 편의성을 높였습니다.

소비 트렌드 분석: 5가지 핵심 인사이트

1. 시트형 데오드란트의 성장과 기술적 우수성

시트형 제품은 전체 제품의 20%를 차지하면서 리뷰의 30.3%를 기록했습니다. 이러한 성공의 배경에는 혁신적인 기술이 있습니다.

시트형 데오드란트의 핵심 기술

최근 특허 분석에 따르면, 시트형 데오드란트는 다음과 같은 기술적 진보를 이루었습니다:

• 다층 구조 기술: 로레알의 WO 2014/125920 A1 특허는 땀 흡수 시트의 혁신적인 구조를 제시합니다. 다공성 친수성층, 흡수층, 기재층의 3층 구조로 설계되어, 데오드란트/안티퍼스피런트 성분이 친수성층과 흡수층 사이에 위치해 피부 자극을 최소화하면서도 높은 농도의 활성 성분을 사용할 수 있습니다.

• 보존제 시스템: 데오드란트 와이프 제품들은 cetylpyridinium chloride, 파라벤, 소르베이트 등 다양한 보존제를 활용하여 제품의 안정성을 확보하고 있습니다. 이러한 복합 항균 시스템은 시트형 제품의 장기 보관을 가능하게 합니다.

• 생분해성 소재: 최근 개발된 시트들은 스펀레이스 셀룰로오스 섬유를 사용하여 환경 친화적이면서도 우수한 클렌징 효과를 제공합니다. 3D 천공 구조는 건조 시 스크럽 효과를, 젖은 상태에서는 부드러운 사용감을 제공합니다.

이러한 기술적 진보가 MS44 쿨링 파우더 시트 등 시트형 제품이 소비자들로부터 높은 평가를 받는 이유입니다.

2. 천연·무알루미늄 제품 선호와 과학적 근거

Fortune Business Insights에 따르면, 글로벌 천연 데오드란트 시장은 2024년 81.5백만 달러 규모로 연평균 15% 성장하고 있습니다. 크리스탈 브랜드가 전체 데오드란트 리뷰의 41.9%를 차지하는 것은 이러한 글로벌 트렌드가 국내에서도 나타나고 있음을 시사합니다.

천연 데오드란트의 작용 원리

최근 연구에 따르면 천연 데오드란트의 효능이 과학적으로 입증되고 있습니다:

• 미네랄 솔트의 항균 효과: 말레이시아 UITM 연구팀의 실험에 따르면, KAl(SO₄)₂ 5% 용액이 악취균 4종의 생장 억제율 90% 이상을 달성했으며, 특히 pH 3.5 조건에서 살균력이 최대치를 보였습니다.

• pH 조절 메커니즘: Scripps Health의 임상 리뷰에 따르면, 알루미늄 무첨가 제품은 땀 차단 대신 pH 조절과 항균 작용으로 체취를 억제하며, 장기 사용 시에도 겨드랑이 마이크로바이옴을 크게 교란하지 않는 장점이 있습니다.

• 천연 성분의 효능: MDPI 2023년 논문에 따르면, 구연산과 살리실산 등 AHA 혼합물이 대장균과 Staphylococcus epidermidis의 성장을 40% 억제하는 것으로 나타났습니다.

• 효능 비교 연구: NIH/PMC 2024년 리뷰에 따르면, 천연 오일 및 프로바이오틱 기반 제품이 냄새 원인 지방산을 26~77% 감소시켰으며, 합성 트리클로산과 알루미늄 염은 40~90% 억제 효과를 보였습니다. 효능 격차는 사용량과 피부 pH에 따라 달라집니다.

3. 가격 접근성의 중요성

평균 가격 12,744원으로 바디케어 평균의 약 55% 수준입니다. 시트형 제품들은 주로 5,000원 이하 가격대에 분포하며, 1+1 프로모션 등을 통해 실질 구매가격을 낮추고 있습니다.

4. 기능 세분화 전략

단순 땀 억제를 넘어 '쿨링', '무향', '브라이트닝', '48시간 지속' 등 세분화된 기능을 제공합니다. 니베아의 경우 드라이, 브라이트, 펄앤뷰티 등 피부 타입과 니즈에 맞춘 라인업을 구성했습니다.

5. 온라인 채널 특화

'온라인단독' 제품들이 좋은 성과를 보이며, 특히 대용량이나 특별 기획 제품들이 온라인 채널을 통해 차별화되고 있습니다. 식물나라의 '빅 샤워 시트'가 대표적인 예입니다.

한국 시장의 특수성: 유전적 특성과 소비 패턴

한국인의 체취 특성

한국인의 데오드란트 시장은 독특한 유전적 배경을 가지고 있습니다:

• ABCC11 유전자 특성: 한국인은 ABCC11 'A' 대립유전자 보유율이 80~95%로, 액취 발생률이 세계 최저 수준입니다. 이는 아포크린 땀샘 분비량 자체가 적어 '강한 탈취력'보다 '산뜻함'과 '저자극' 컨셉을 선호하는 배경이 됩니다.

• 사용 패턴의 변화: 2000년대 초반 18-24세 여성 사용률이 20%대에 머물렀던 것과 달리, 2024년 모바일 설문조사 기준 '운동·출퇴근 후 시트형 사용' 응답이 43%로 가장 높았으며, 스프레이 29%, 스틱 18% 순으로 나타났습니다.

여름철 시장 동향

KOTRA 보고서와 Euromonitor 데이터에 따르면:

• 쿨링 시트 급성장: '쿨링 시트' 검색량이 전년 대비 62% 증가했으며, 이는 올리브영 데이터에서도 MS44 쿨링 파우더 시트의 높은 인기로 확인됩니다.

• 친환경 트렌드: 리필 및 친환경 패키징을 포함한 데오드란트 국내 매출이 2021-2024년간 연평균 6.5% 성장했습니다.

아시아 시장 제형 선호도

일본, 대만 등 고습도 아시아 시장에서는 '바디 와이프·파우더 시트' 성장률이 가장 높습니다. 일본 데오드란트 시장 중 시트·와이프 부문은 2024년 전년 대비 8% 성장했으며, 이는 한국 시장에서도 유사한 패턴을 보입니다.

시장 전망 및 진출 전략

🔮 향후 시장 전망과 혁신 기술

1. 시트형 제품의 지속 성장: 휴대성과 편의성을 갖춘 시트형 제품은 계속해서 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 특히 생분해성 소재 개발로 환경 친화적 제품이 증가할 전망입니다.

2. 천연·비건 인증 강화: Precedence Research에 따르면, 유기농 데오드란트 시장은 2034년까지 연평균 14.86% 성장이 예상됩니다.

3. 기능성 강화: 단순 체취 제거를 넘어 미백, 각질 제거, 피부 진정 등 복합 기능 제품이 증가할 것으로 보입니다.

주목할 혁신 기술

장시간 지속 기술의 진화:

• 마이크로캡슐화 기술: EP 2,129,362 B1 특허는 β-Cyclodextrin을 사용하여 향료의 90% 이상을 캡슐화하는 기술을 제시합니다. 이 기술은 땀과 같은 체액에 의해 향이 방출되도록 설계되어, 필요한 순간에만 향이 발현되는 지능형 시스템입니다.

• 무기 쉘 캡슐 기술: US 11,938,349 B2 특허는 실리카와 티타늄을 포함한 무기 쉘 캡슐 기술을 소개합니다. 이 기술은 마이크로채널의 수와 크기를 조절하여 향료 누출을 최소화하고 일관된 향 방출을 가능하게 합니다.

• 천연 성분 전달 시스템: MDPI 2023년 연구에 따르면, 천연 에센셜오일과 나노입자 전달 기술의 결합으로 저자극성과 지속 방출이 동시에 가능해졌습니다.

친환경 소재 혁신:

스펀레이스 펄프와 재생 셀룰로오스 혼합망을 활용한 시트는 가정 내 퇴비화 28일 이내 90% 분해가 가능하며, 퍼포레이션 패턴으로 세정력과 보송감을 동시에 개선했습니다.

💡 신규 진출 전략 제안

1. 시트형 제품 개발: 현재 시장에서 가장 높은 효율성을 보이는 시트형 제품 개발이 필수입니다. 특히 대용량, 개별 포장 등으로 차별화가 가능합니다.

2. 천연 성분 강조: 알루미늄 프리, 비건 인증, 자연 유래 성분 등을 강조한 제품 개발이 필요합니다.

3. 가성비 제품 라인: 5,000원 이하 가격대와 1+1 등 프로모션을 활용한 진입 전략이 효과적입니다.

4. 온라인 전용 기획: 온라인 채널 특화 대용량 제품이나 한정판 에디션으로 차별화할 수 있습니다.

💡 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 데오드란트 시장에서 시트형 제품이 인기 있는 이유는 무엇인가요?

A. 시트형 데오드란트는 휴대가 간편하고, 물이나 타올 없이도 즉각적으로 사용할 수 있으며, 쿨링 파우더가 함유되어 여름철 시원한 사용감을 제공합니다. 또한 개당 가격이 저렴해 부담 없이 사용할 수 있다는 장점이 있습니다.

Q. 천연 데오드란트가 일반 제품보다 비싼데도 인기가 있는 이유는?

A. 알루미늄 화합물 등 화학 성분에 대한 우려가 커지면서 천연 미네랄 솔트 기반의 제품을 선호하는 소비자가 증가했습니다. 크리스탈의 경우 한 번 구매하면 오래 사용할 수 있어 실질적인 가성비도 좋습니다.

Q. 여름철 데오드란트 선택 시 고려해야 할 점은?

A. 첫째, 본인의 활동량과 땀 분비량을 고려해 지속력을 선택하세요. 둘째, 민감성 피부라면 무향이나 천연 제품을 추천합니다. 셋째, 휴대가 잦다면 시트형이나 스틱형이 편리합니다.

Q. 데오드란트와 안티퍼스피런트의 차이는 무엇인가요?

A. 데오드란트는 주로 체취를 방지하는 제품이고, 안티퍼스피런트는 땀 분비 자체를 억제하는 제품입니다. 현재 올리브영에서는 두 기능을 모두 갖춘 복합 제품들이 주를 이루고 있습니다.

Q. 신규 브랜드가 데오드란트 시장에 진입하기 좋은 시기인가요?

A. 네, 매우 좋은 시기입니다. 시장이 빠르게 성장하고 있고, 특히 시트형이나 천연 제품 등 혁신적인 제형에 대한 수요가 높습니다. 다만 상위 5개 브랜드의 점유율이 92.6%로 매우 높으므로 명확한 차별화 전략이 필요합니다.

마무리: 데이터가 말하는 데오드란트 시장의 미래

2025년 6월 2주차 올리브영 데오드란트 시장 분석을 통해 우리는 작지만 강력한 시장의 모습을 확인했습니다. 60개의 제품으로 13만 개가 넘는 리뷰를 만들어낸 이 시장은 효율성의 극치를 보여줍니다.

시장은 계속해서 성장할 것이며, 특히 여름철을 맞아 더욱 활발한 경쟁이 예상됩니다. 천연 성분에 대한 선호와 편의성을 갖춘 제형에 대한 수요는 계속될 것이며, 이를 충족시키는 브랜드가 시장을 선도할 것입니다.

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