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데이터로 읽는 올리브영 선케어 시장의 현재
2025년 5월 3주차(5.18~5.24일), 올리브영의 선케어 카테고리에서는 어떤 변화가 일어나고 있을까요? 뷰틱스랩이 데이터를 분석한 결과, 647개 제품, 189개 브랜드, 78만 개의 리뷰라는 활발한 시장에서 흥미로운 트렌드를 발견할 수 있었습니다.
특히 주목할 점은 전체 평균 평점이 4.77점으로, 스킨케어(4.70점)보다 높고 헤어케어(4.58점)보다 훨씬 높은 소비자 만족도를 보여주고 있다는 것입니다. 이는 선케어 제품의 명확한 기능성과 체감 효과가 소비자 만족으로 이어지고 있음을 시사합니다.
시장 규모와 경쟁 강도: 여름 시즌 대비 활발한 시장
선케어 시장의 규모
2025년 21주차 올리브영 선케어 카테고리의 규모는 다음과 같습니다:
- 총 제품 수: 647개
- 참여 브랜드 수: 189개
- 총 리뷰 수: 784,805개
- 평균 평점: 4.77점
- 선케어 전체 평균 가격: 약 23,963원 (뷰틱스랩 분석 기준)
이는 브랜드당 평균 3.4개의 제품을 보유하고 있다는 의미이며, 각 제품당 평균 1,213개의 리뷰를 받고 있어 활발한 소비자 참여를 보여줍니다. 스킨케어나 헤어케어 대비 브랜드당 제품 수가 적은 것은 선케어가 상대적으로 특화된 카테고리임을 시사합니다.
시장 성장률 분석
전주(20주차) 대비 주요 지표 변화:
- 리뷰 성장률: -7.3% (846,283개 → 784,805개)
- 제품 수 변화: +0.8% (642개 → 647개)
- 브랜드 수 변화: +0.5% (188개 → 189개)
리뷰 수가 전주 대비 7.3% 감소했지만, 이는 제품 라인업 변경에 따른 영향으로 보입니다. 하지만 제품 수와 브랜드 수는 소폭 증가하여, 여름 시즌을 대비한 신제품 출시가 활발하게 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
카테고리별 시장 분석: 선크림이 이끄는 시장
하위 카테고리별 성과 분석
| 카테고리 | 제품 수 | 리뷰 수 | 점유율 | 평균 평점 | 평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선크림 | 481개 | 559,840개 | 71.3% | 4.78점 | 24,991원 |
| 선스틱 | 79개 | 124,562개 | 15.9% | 4.78점 | 21,328원 |
| 태닝/애프터선 | 31개 | 57,779개 | 7.4% | 4.74점 | 19,826원 |
| 선쿠션 | 32개 | 29,067개 | 3.7% | 4.66점 | 25,506원 |
| 선스프레이/선패치 | 24개 | 13,557개 | 1.7% | 4.73점 | 15,338원 |
선크림 카테고리의 독주
선크림 카테고리가 71.3%의 압도적인 시장 점유율을 보이며, 여전히 선케어의 핵심 카테고리임을 입증했습니다. 평균 평점도 4.78점으로 높아 소비자 만족도가 우수합니다.
선스틱 카테고리는 제품 수는 적지만(12.2%) 리뷰 점유율이 15.9%로 높아, 제품당 평균 리뷰 수가 많고 소비자들의 관심이 집중되고 있음을 알 수 있습니다.
카테고리별 성장률 (전주 대비)
- 선스틱: 제품수 +2.6%, 리뷰수 +15.0% 🔥 (가장 빠른 성장)
- 선쿠션: 제품수 +6.7%, 리뷰수 +1.8%
- 선스프레이, 선패치: 제품수 0%, 리뷰수 +2.5%
- 태닝, 애프터선: 제품수 0%, 리뷰수 +0.7%
- 선크림: 제품수 +0.2%, 리뷰수 -12.4%
선스틱의 리뷰 수 15% 증가는 휴대성과 편의성을 중시하는 소비 트렌드를 반영하며, 향후 더욱 성장할 가능성이 높은 카테고리로 주목됩니다.
브랜드 파워 분석: K뷰티의 절대적 우위
리뷰 수 기준 TOP 10 브랜드 심층 분석
| 순위 | 브랜드 | 리뷰 수 | 제품 수 | 평균 평점 | 평균 가격 | 제품당 평균 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식물나라 | 171,946개 | 27개 | 4.78점 | 14,715원 | 6,368개 |
| 2 | 라운드랩 | 51,645개 | 11개 | 4.77점 | 21,500원 | 4,695개 |
| 3 | 닥터지 | 44,908개 | 11개 | 4.79점 | 22,364원 | 4,083개 |
| 4 | 구달 | 35,428개 | 12개 | 4.81점 | 19,900원 | 2,952개 |
| 5 | AHC | 33,821개 | 12개 | 4.74점 | 21,308원 | 2,818개 |
| 6 | 달바 | 33,466개 | 16개 | 4.76점 | 41,469원 | 2,092개 |
| 7 | 아로마티카 | 31,913개 | 3개 | 4.71점 | 13,533원 | 10,638개 |
| 8 | 넘버즈인 | 29,661개 | 5개 | 4.68점 | 25,900원 | 5,932개 |
| 9 | 셀퓨전씨 | 24,732개 | 15개 | 4.79점 | 23,273원 | 1,649개 |
| 10 | 딘시 | 22,013개 | 7개 | 4.95점 | 19,393원 | 3,145개 |
TOP 브랜드들의 특징 분석
1. 식물나라 - 압도적 1위, 가성비의 대명사
- 성공 요인: 14,715원의 저렴한 평균 가격으로 대중적 접근성을 확보하면서도 4.78점의 높은 만족도 유지
- 주력 제품: 가벼운 수분 선 젤 로션 시리즈가 주력으로, 텍스처와 사용감에서 차별화
2. 라운드랩 - 균형잡힌 전략의 성공
- 성공 요인: 21,500원의 중간 가격대로 품질과 가격의 균형을 맞춤
- 주력 제품: 자작나무 수분 선크림이 대표 제품으로 자리매김
3. 아로마티카 - 효율성의 극대화
- 성공 요인: 단 3개 제품으로 31,913개 리뷰 달성 (제품당 평균 10,638개)
- 주력 제품: 수딩 알로에 베라 젤이 애프터선 카테고리에서 독보적 인기
K뷰티 vs 글로벌 브랜드
제품별 성과 분석: 기획상품의 강세
리뷰 수 TOP 10 제품 분석
- 식물나라 가벼운 수분 선 젤 로션 60mL (23,811 리뷰, 4.8점, 14,800원)
- 식물나라 가벼운 수분 선 젤 로션 60ml (더블기획) (23,810 리뷰, 4.8점, 25,800원)
- 닥터지 그린 마일드 업 선 플러스 기획 (20,945 리뷰, 4.8점, 21,900원)
- 라운드랩 자작나무 수분 선크림 50ml 1+1 (18,422 리뷰, 4.8점, 25,000원)
- 구달 맑은 어성초 진정 수분 선크림 50ml 1+1 (17,845 리뷰, 4.9점, 17,500원)
성공 제품들의 공통 특징
1. 기획상품의 압도적 인기
TOP 10 제품 중 **7개가 기획상품(1+1, 더블기획, 대용량)**입니다. 기획/세트 제품이 전체의 32%에 불과하지만 리뷰의 55.9%를 차지해, 소비자들이 실속 있는 구매를 선호함을 보여줍니다.
2. 가격대의 특징
- 1-2만원대 제품이 가장 많은 리뷰(340,251개) 획득
- TOP 10 제품 대부분이 3만원 이하의 합리적 가격대
3. 저자극/무기자차 트렌드
무기자차란? 무기자차는 '무기 자외선 차단제'의 줄임말로, 징크옥사이드(ZnO)나 티타늄디옥사이드(TiO2) 같은 무기물 성분이 피부 표면에서 자외선을 물리적으로 반사·산란시켜 차단하는 방식입니다. 화학적 흡수 방식이 아니라 물리적 차단 방식이어서 피부 자극이 적고 민감성 피부에도 안전하지만, 백탁현상이 생길 수 있는 특징이 있습니다.
닥터지의 "그린 마일드 업 선", 아로마티카의 "수딩 알로에 베라 젤" 등 저자극 제품이 상위권을 차지하며, 민감성 피부를 위한 순한 선케어 제품 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
소비 트렌드 분석: 5가지 핵심 인사이트
1. K뷰티의 절대적 우위
TOP 15 브랜드가 모두 한국 브랜드로, K뷰티의 선케어 시장 장악력이 확실히 드러났습니다. 특히 식물나라, 라운드랩, 닥터지 등 토종 브랜드들이 상위권을 독점하며 K뷰티의 경쟁력을 입증했습니다.
2. 가성비 중심의 소비 패턴
1위 식물나라는 평균 14,715원으로 TOP 10 브랜드 중 가장 저렴한 가격대를 유지하면서도 171,946개의 리뷰를 기록했습니다. 1-2만원대 제품이 가장 많은 리뷰를 받아 소비자들의 가성비 선호를 확인할 수 있습니다.
3. 선스틱 카테고리의 급성장
선스틱이 전주 대비 리뷰 수 15% 증가로 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 제품 수는 12.2%에 불과하지만 리뷰 비중은 15.9%로, 휴대성과 편의성을 중시하는 소비 트렌드를 반영합니다.
4. 다양한 제형의 공존
선크림(71.3%)이 여전히 주류지만, 선스틱, 선쿠션, 선스프레이 등 다양한 제형이 각각의 니즈를 충족시키며 성장하고 있습니다.
2025 선케어 시장 전망
글로벌 선케어 시장은 2028년까지 연평균 8.5% 성장하여 134억 달러(약 17.5조원) 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장으로 자리매김할 전망입니다(뷰티누리 화장품신문).
주요 시장 트렌드
-
다기능성 선케어의 부상
- SPF 파운데이션이 2021년 기준 가장 큰 매출점유율 기록(코스인코리아)
- 자외선 차단 + 톤업 + 스킨케어 기능을 겸비한 제품 선호
- 쿠션 파운데이션(50.3%), BB/CC/톤업 크림(33.7%) 등 색조 겸용 제품 인기
-
펩타이드 기반 선케어 성장
- 시카 펩타이드 성분과 소나무 피크노놀을 결합한 제품 출시 확산(화해 뷰티 트렌드)
- 자외선 차단과 피부 진정 효과를 동시에 제공
-
리프세이프(친환경) 선크림 확대
- 옥시벤존, 옥시노세이트 등 해양 생태계 위험 성분 배제
- 친환경 인증과 천연 성분에 대한 수요 지속 증가
-
삼중 기능성 제품 트렌드
- 자외선차단 + 주름개선 + 미백 삼중 기능성 제품 확산(시장경제)
- 백탁 없는 실키한 마무리감과 스킨케어 효과 겸비
2025년 자외선 손상에 대한 구글 검색이 전년 대비 47% 증가하며(더블유 코리아), 소비자들의 자외선 안전 인식이 크게 높아졌습니다. 이는 단순 차단을 넘어 종합적인 스킨케어 솔루션으로서의 선케어 제품 수요 증가로 이어지고 있습니다.
데이터 기반 시장 진입 전략
신규 브랜드를 위한 실전 가이드
올리브영 선케어 시장 분석 데이터를 바탕으로 한 구체적인 진입 전략:
- 선스틱 시장 우선 진출: 전주 대비 15% 성장한 고성장 카테고리이며 진입 장벽 상대적으로 낮음
- 1-2만원대 가격 포지셔닝: 전체 리뷰의 43.4%를 차지하는 가장 선호되는 가격대 공략
- 기획상품 중심 런칭: 기획/세트 제품이 전체 리뷰의 55.9%를 차지하는 시장 특성 활용
- 무기자차 저자극 차별화: 민감성 피부 타겟 시장 확대 추세 활용
- K뷰티 정체성 강화: TOP 15 브랜드 100% 한국 브랜드인 시장 특성 고려한 마케팅
선케어 시장은 5-6월 검색 활성화, 7-8월 구매 집중되는 계절성을 보이나(화해 블로그), 자외선 안전 인식 증가(전년 대비 47% 검색 증가)로 연중 사용하는 데일리 선케어 시장이 확장되어 신규 진입 기회가 늘고 있습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 올리브영 선케어 시장에서 가장 인기 있는 브랜드는 무엇인가요?**
A. 2025년 5월 3주차 기준, 식물나라가 리뷰 수 171,946개로 압도적인 1위를 차지했으며, 전체 시장의 22%를 점유하고 있습니다. 식물나라는 14,715원의 저렴한 평균 가격으로 가성비를 중시하는 소비자들의 선택을 받았습니다. 그 뒤를 라운드랩(51,645개 리뷰), 닥터지(44,908개 리뷰), 구달(35,428개 리뷰) 순으로 따르고 있습니다.
Q. 선스틱이 인기를 끄는 이유는 무엇인가요?**
A. 선스틱은 휴대성과 편의성이라는 차별화된 강점을 가지고 있습니다. 전체 제품 수는 15.9%에 불과하지만, 리뷰 점유율은 15.9%로 매치되며 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 특히 덧바르기가 쉬워 야외 활동 시 재도포가 간편하고, 손에 묻지 않아 위생적이며, 메이크업 위에도 사용 가능한 점이 인기 요인입니다. 평균 가격도 23,651원으로 선크림과 비슷한 수준입니다.
Q. K뷰티 브랜드가 선케어 시장을 독점하는 이유는?**
A. 데이터 분석 결과, TOP 15 브랜드 모두가 한국 브랜드로 확인되었습니다. K뷰티의 성공 요인은 첫째, 한국인 피부에 최적화된 제품 개발, 둘째, 가벼운 텍스처와 백탁 현상 최소화 기술, 셋째, 합리적인 가격대 (평균 23,963원), 넷째, 빠른 트렌드 대응력입니다. 특히 무기자차(물리적 차단) 선크림 개발 등 혁신적인 제품으로 글로벌 브랜드 대비 경쟁 우위를 확보했습니다.
Q. 선케어 제품 선택 시 가장 중요한 기준은 무엇인가요?**
A. 소비자들이 가장 중시하는 기준은 자외선 차단 지수(SPF/PA), 사용감(끈적임 없음), 백탁 현상, 가격 순입니다. 실제로 상위 제품들은 SPF50+/PA++++ 높은 차단 지수를 기본으로 하면서도, 가벼운 텍스처로 데일리 사용에 적합한 제품들이 주를 이룹니다. 또한 민감성 피부를 위한 저자극 제품과 무기자차 제품의 인기가 높아지고 있습니다.
Q. 선케어 시장의 계절성은 어떻게 나타나나요?**
A. 선케어 시장은 뚜렷한 계절성을 보입니다. 5-6월에 검색이 활성화되고, 7-8월에 구매가 집중되는 패턴을 보입니다. 하지만 최근 자외선 안전 인식이 증가(전년 대비 47% 검색 증가)하면서 연중 사용하는 데일리 선케어 트렌드가 확산되고 있습니다. 이에 따라 기초 스킨케어의 마지막 단계로 선크림을 사용하는 소비자가 늘어나며, 시장의 계절성이 점차 완화되고 있습니다.
데이터 출처: 뷰틱스랩 대시보드 | 2025년 5월 3주차 올리브영
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