2025년 5월 3주차 올리브영 맨즈케어 시장 분석: 스킨케어가 이끄는 남성 뷰티 시장의 성장

데이터로 읽는 올리브영 맨즈케어 시장의 현재

2025년 5월 3주차(5.18~5.24일), 올리브영의 맨즈케어 카테고리에서는 어떤 변화가 일어나고 있을까요? 뷰틱스랩이 데이터를 분석한 결과, 1,341개 제품, 157개 브랜드, 70만 개의 리뷰라는 활발한 시장에서 남성 뷰티 트렌드의 뚜렷한 변화를 발견할 수 있었습니다.

특히 주목할 점은 전체 평균 평점이 4.80점으로, 스킨케어(4.70점), 헤어케어(4.58점)보다 높은 소비자 만족도를 보여주고 있다는 것입니다. 이는 남성 전용 제품에 대한 수요 증가와 함께 제품 품질이 크게 향상되고 있음을 시사합니다.

시장 규모와 경쟁 강도: 빠르게 성장하는 신흥 시장

맨즈케어 시장의 규모

2025년 21주차 올리브영 맨즈케어 카테고리의 규모는 다음과 같습니다:

• 총 제품 수: 1,341개
• 참여 브랜드 수: 157개
• 총 리뷰 수: 696,342개
• 평균 평점: 4.80점
• 맨즈케어 전체 평균 가격: 약 28,785원 (뷰틱스랩 분석 기준)

이는 브랜드당 평균 8.5개의 제품을 보유하고 있다는 의미이며, 각 제품당 평균 519개의 리뷰를 받고 있어 소비자들의 관심이 집중되고 있음을 보여줍니다. 특히 평균 가격이 28,785원으로 다른 카테고리 대비 높은 편인데, 이는 프리미엄 제품에 대한 수요가 증가하고 있음을 의미합니다.

시장 성장률 분석

전주(20주차) 대비 주요 지표 변화:

• 리뷰 성장률: +1.79% (684,097개 → 696,342개)
• 제품 수 변화: +1.98% (1,315개 → 1,341개)
• 브랜드 수 변화: +1.95% (154개 → 157개)
• 평점 상승: +0.21%p (4.79점 → 4.80점)

모든 지표가 전주 대비 상승세를 보이며, 특히 제품 수와 브랜드 수의 증가는 신규 진입이 활발함을 의미합니다. 이는 맨즈케어 시장이 빠른 성장기에 있음을 보여주는 지표입니다.

카테고리별 시장 분석: 스킨케어가 이끄는 시장

하위 카테고리별 성과 분석

스킨케어 카테고리의 압도적 독주

스킨케어 카테고리가 31.1%의 압도적인 시장 점유율을 보이며, 평균 평점도 4.83점으로 높은 소비자 만족도를 기록했습니다. 이는 남성들의 피부 관리에 대한 관심이 크게 증가하고 있음을 보여줍니다.

헤어케어 카테고리는 26.4%의 점유율로 2위를 차지했으며, 평균 가격이 18,155원으로 가장 합리적인 가격대를 형성하고 있습니다.

쉐이빙/왁싱 카테고리는 제품 수는 적지만(220개) 평균 가격이 44,774원으로 가장 높아, 프리미엄 면도기 및 전문 제품에 대한 수요가 높음을 알 수 있습니다.

주목할 점은 메이크업 카테고리가 12.6%의 점유율을 기록하며, 남성 메이크업 시장의 급속한 성장을 보여주고 있다는 것입니다.

브랜드 파워 분석: K-뷰티와 글로벌 브랜드의 경쟁

리뷰 수 기준 TOP 10 브랜드 심층 분석

TOP 브랜드들의 특징 분석

1. 다슈 - 압도적 1위, 맨즈케어 전문 브랜드의 저력

• 성공 요인: 103개의 풍부한 제품 라인업으로 헤어케어부터 스킨케어까지 종합적인 맨즈케어 솔루션 제공
• 주력 제품: 변우석을 모델로 한 헤어 스타일링 제품과 스킨케어 라인이 주요 성과 견인
• 가격 전략: 17,011원의 합리적인 평균 가격으로 접근성과 품질의 균형 달성

2. 질레트 - 글로벌 브랜드의 프리미엄 포지셔닝

• 성공 요인: 면도기 분야의 독보적 전문성과 높은 브랜드 신뢰도
• 제품 효율성: 53개 제품으로 66,074개 리뷰 달성 (제품당 1,247개)
• 프리미엄 전략: 34,912원의 높은 평균 가격으로 프리미엄 시장 공략

3. 우르오스 - 효율성의 극대화, 스킨케어 전문성

• 성공 요인: 단 17개 제품으로 50,091개 리뷰 달성하는 압도적 효율성
• 주력 제품: 옥택연을 모델로 한 스킨케어 제품이 높은 인기
• 특화 전략: 남성 스킨케어에 특화하여 높은 만족도(4.82점) 달성

K-뷰티 vs 글로벌 브랜드

TOP 10 브랜드 중 8개가 한국 브랜드로, K-뷰티의 맨즈케어 시장 장악력이 확실히 드러났습니다. 특히 다슈, 우르오스, 라운드랩, 그라펜, 아이디얼포맨, 오브제, 닥터지, 포맨트 등이 각각 다른 포지셔닝으로 시장을 공략하고 있어, K-뷰티 맨즈케어 시장의 다양성을 보여줍니다.

글로벌 브랜드로는 질레트(미국)와 갸스비(일본)만이 상위권에 진입했으며, 이들은 각각 면도기와 헤어케어 분야에서 전문성을 바탕으로 시장 지위를 유지하고 있습니다.

제품별 성과 분석: 기획상품과 셀럽 콜라보의 강세

🏆 리뷰 수 TOP 10 제품 분석

올리브영 남성 케어 시장에서 리뷰 수가 가장 많은 제품들을 분석해보면, 소비자들의 실제 구매 패턴과 만족도를 파악할 수 있습니다.

주요 특징:

• 셀럽 마케팅 효과: 옥택연, 변우석 등 한류스타와의 콜라보 제품이 상위권 차지
• 기획세트 선호: 상위 10개 제품 중 7개가 기획세트나 다양한 옵션 제공
• K-뷰티 우세: 10개 제품 중 7개가 한국 브랜드로 국내 남성 케어 시장 주도
• 다양한 카테고리: 스킨케어, 헤어케어, 면도용품, 립케어까지 고른 분포

📊 5가지 핵심 시장 인사이트

1️⃣ K-뷰티 브랜드의 글로벌 경쟁력 입증

뉴욕타임스 와이어커터에 따르면, 한국 스킨케어 제품들이 미국 시장에서도 높은 인기를 얻고 있으며, 특히 선케어 분야에서 K-뷰티가 글로벌 브랜드보다 진보된 기술을 보유하고 있다고 평가받고 있습니다[¹]. 이는 올리브영 남성 케어 시장에서 한국 브랜드가 80% 이상의 점유율을 차지하는 현상과도 일맥상통합니다.

2️⃣ 셀럽 마케팅의 강력한 효과

미국 화장품 시장 보고서에 따르면, 2023년 셀럽 뷰티 브랜드의 매출 증가율이 57.8%로 일반 뷰티 카테고리(11.1%)를 크게 상회했습니다[²]. 국내에서도 옥택연, 변우석 등 한류스타와의 콜라보 제품들이 TOP 10에 진입하며 셀럽 마케팅의 효과를 입증하고 있습니다.

3️⃣ 남성 스킨케어 시장의 급성장

글로벌 남성 그루밍 시장이 2024년 646억 달러에서 2032년 855억 달러로 연평균 4.08% 성장할 것으로 예상됩니다[³]. 특히 스킨케어 제품에 대한 관심이 급증하여, 미국에서는 남성 스킨케어 루틴 수요가 지난 5년간 857% 증가했다고 보고되었습니다.

4️⃣ 남성 메이크업 시장의 부상

남성 퍼스널 케어 시장이 2025년 762억 달러에서 2030년 1,131억 달러로 성장할 것으로 전망되며[⁴], 특히 립케어 제품의 인기가 급상승하고 있습니다. 그라펜과 오브제의 립밤 제품이 TOP 10에 진입한 것이 이를 뒷받침합니다.

5️⃣ 프리미엄화 트렌드

Lefty 마케팅 플랫폼 연구에 따르면, 남성 소비자들이 품질과 브랜드 가치를 중시하는 경향이 강화되고 있으며[⁵], 이는 기획세트와 한정판 제품의 높은 인기로 나타나고 있습니다.

🔮 시장 전망 및 진출 전략

📈 2025년 하반기 시장 전망

성장 동력

• K-뷰티 글로벌 확산: 한국 브랜드의 기술력과 혁신성이 글로벌 시장에서 인정받으며 국내 시장 기반 강화
• 셀럽 마케팅 고도화: 한류스타를 활용한 마케팅이 Z세대와 밀레니얼 남성 소비자에게 강력한 영향력 발휘
• 스킨케어 인식 확산: 남성들의 스킨케어에 대한 인식 변화로 시장 확대 지속

주요 트렌드

• 멀티기능 제품 선호 증가
• 자연 성분 기반 제품 수요 확산
• 개인 맞춤형 케어 솔루션 요구 증대

🎯 신규 브랜드 진출 전략

1. 셀럽 마케팅 활용

• 타겟 고객층과 어필할 수 있는 인플루언서나 연예인과의 콜라보 고려
• 단순 모델 기용을 넘어선 공동 제품 개발 방식 도입

2. 기획세트 중심 런칭

• 다양한 옵션을 제공하는 기획세트로 초기 인지도 확보
• 체험 용량과 정품을 조합한 합리적 가격대 설정

3. 카테고리별 차별화

• 스킨케어: 멀티기능 제품으로 간편함 강조
• 헤어케어: 스타일링과 케어를 동시에 해결하는 솔루션
• 립케어: 자연스러운 색조와 보습 기능을 결합한 제품

4. 디지털 마케팅 강화

• 소셜미디어 플랫폼별 맞춤 콘텐츠 개발
• 남성 소비자 특성에 맞는 실용적 정보 제공

💡 자주 묻는 질문

Q. 올리브영 남성 케어 시장에서 가장 성장률이 높은 카테고리는?**

A: 스킨케어 카테고리가 31.1%의 점유율과 함께 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 특히 멀티기능 제품과 셀럽 콜라보 제품의 인기가 급상승하고 있습니다.

Q. 한국 브랜드가 남성 케어 시장을 주도하는 이유는?**

A: 뉴욕타임스 등 해외 매체에서도 인정받은 K-뷰티의 기술력과 혁신성, 그리고 한류스타를 활용한 효과적인 마케팅 전략이 주요 원인입니다. 실제로 TOP 10 브랜드 중 80%가 한국 브랜드입니다.

Q. 셀럽 마케팅이 남성 케어 시장에 미치는 영향은?**

A: 미국 시장 연구에 따르면 셀럽 뷰티 브랜드의 성장률이 일반 브랜드 대비 5배 이상 높게 나타났습니다. 국내에서도 옥택연, 변우석 등과 콜라보한 제품들이 TOP 10에 진입하며 그 효과를 입증하고 있습니다.

Q. 남성 메이크업 시장의 성장 전망은?**

A: 글로벌 남성 퍼스널 케어 시장이 2030년까지 연평균 10.4% 성장할 것으로 전망되며, 특히 립케어 제품의 인기가 급상승하고 있습니다. 그라펜과 오브제의 립밤 제품이 TOP 10에 진입한 것이 이를 뒷받침합니다.

Q. 신규 브랜드가 남성 케어 시장에 진출할 때 주의사항은?**

A: 기존 강자들(다슈, 우르오스, 질레트 등)과의 차별화된 포지셔닝이 필요하며, 셀럽 마케팅과 기획세트 전략을 적극 활용해야 합니다. 또한 남성 소비자의 실용성과 간편함을 중시하는 특성을 고려한 제품 개발이 중요합니다.

Q. 글로벌 트렌드와 국내 시장의 연관성은?**

A: 미국에서 남성 스킨케어 수요가 5년간 857% 증가한 것처럼, 국내에서도 스킨케어 카테고리가 31.1%의 높은 점유율을 보이며 글로벌 트렌드와 일치하는 양상을 보이고 있습니다.

데이터 출처: 뷰틱스랩 대시보드 | 2025년 5월 3주차 올리브영 데이터